Автоматизация CRM
Автоматические задачи помогают менеджерам не забывать о звонках, письмах, повторных касаниях и важных действиях по сделке. Мы настраиваем задачи в CRM так, чтобы система сама подсказывала сотрудникам следующий шаг и помогала руководителю контролировать процесс продаж.
Что настраиваем
Автоматические задачи нужны, если менеджеры забывают перезвонить клиенту, не фиксируют следующий шаг, пропускают сроки или работают по сделкам без единого регламента. Особенно это важно, когда заявок становится больше и руководителю сложно вручную контролировать каждое обращение.
Мы настраиваем создание задач по этапам сделки, по новым заявкам, после звонка, после изменения статуса, при отсутствии активности или приближении срока. Можно добавить разные сценарии для amoCRM и Битрикс24: звонок, письмо, проверка оплаты, подготовка документа, повторный контакт или контроль руководителя.
Когда сделка попадает на нужный этап или в CRM происходит заданное событие, система автоматически создаёт задачу ответственному сотруднику. Менеджер видит, что нужно сделать и до какого времени. Если задача просрочена, руководитель может получить уведомление или увидеть проблему в отчёте.
Частая ошибка — создавать слишком много задач и уведомлений. В итоге менеджеры перестают обращать на них внимание. Автоматизацию нужно строить вокруг реального процесса продаж: только те задачи, которые помогают довести клиента до следующего шага.
После настройки в CRM появляется понятный порядок работы: каждый клиент получает следующий шаг, менеджеры меньше забывают, а руководитель видит, где процесс останавливается. Это снижает потери заявок и помогает выстроить более управляемые продажи.
Обсудить задачу
Опишите, какие действия менеджеры сейчас забывают или делают вручную. Мы предложим схему задач и уведомлений под ваш процесс продаж.
