Обсудить проект

Автоматизация CRM

Согласование заявок в Битрикс24

Согласование заявок в Битрикс24 нужно, когда договоры, заявки или документы согласуются в переписках, а статус процесса приходится уточнять вручную. Мы настраиваем маршрут в Битрикс24: кто согласует, в какой последовательности, что делать при замечаниях и где фиксируется результат.

Обсудить задачу Посмотреть услуги

Что настраиваем

  • Передачу данных в CRM
  • Контакты, сделки и ответственных
  • Автоматические задачи и уведомления
  • Контроль дублей и потерь заявок

Когда это нужно

Согласование становится проблемой, когда участники работают в разных каналах: кто-то пишет в чат, кто-то ждёт письмо, кто-то правит файл без понятного статуса. Руководителю сложно понять, где документ остановился.

Что обычно идёт не так

Без маршрута сотрудники действуют по-разному, сроки растягиваются, замечания теряются, а ответственность размывается. Особенно это заметно, когда есть бухгалтерия, юрист, безопасность, руководитель или дополнительные согласующие.

Что мы настраиваем

Проектируем маршрут согласования в Битрикс24: этапы, условия переходов, ответственных, задачи, уведомления, статусы, документы, возврат на доработку и повторное согласование после исправлений.

Что получает руководитель

Руководитель видит, кто уже согласовал документ, у кого он находится сейчас, где возникла задержка и с какими замечаниями процесс вернулся на доработку.

Как мы подходим к внедрению

Сначала разбираем текущую работу: где начинается процесс, кто отвечает за следующий шаг, какие данные нужны и где появляются задержки. После этого проектируем схему, настраиваем CRM, тестируем сценарии и передаём команде понятный порядок работы.

Обсудить задачу

Нужно настроить согласование в Битрикс24?

Опишите, как сейчас проходит согласование. Мы разберём участников, этапы, возвраты на доработку и предложим понятный маршрут в CRM.

Получите карту автоматизации или задайте вопрос по CRM

Опишите задачу, текущую CRM и контакт для связи.