Обсудить проект

Автоматизация CRM

Бизнес-процесс проверки контрагента в Битрикс24

Бизнес-процесс проверки контрагента в Битрикс24 нужен, когда проверка клиентов, поставщиков или партнёров проходит в переписках и не оставляет понятного следа в CRM. Мы настраиваем маршрут проверки, чтобы комментарии, файлы, решения и ответственные фиксировались в системе.

Обсудить задачу Посмотреть услуги

Что настраиваем

  • Передачу данных в CRM
  • Контакты, сделки и ответственных
  • Автоматические задачи и уведомления
  • Контроль дублей и потерь заявок

Когда это нужно

Бизнес-процесс проверки контрагента в Битрикс24 нужен, если проверка клиентов, поставщиков или партнёров проходит вручную, а комментарии, файлы и решения остаются в переписках.

Что обычно идёт не так

Без единого процесса непонятно, кто проверяет контрагента, какие данные уже изучены, почему принято решение и где находится итоговый комментарий.

Что мы настраиваем

Настраиваем маршрут проверки в Битрикс24: ответственных, задачи, статусы, комментарии, файлы, условия переходов и фиксацию результата в карточке.

Что получает руководитель

Руководитель видит, кто выполнил проверку, какие замечания были указаны и можно ли продолжать работу с контрагентом.

Как мы подходим к внедрению

Сначала описываем порядок проверки и нужные данные. Потом настраиваем процесс, тестируем варианты согласования и передаём команде понятный регламент.

Обсудить задачу

Нужно настроить проверку контрагента?

Опишите, кто сейчас проверяет контрагентов и какие данные нужно фиксировать. Мы предложим схему процесса проверки в Битрикс24.

Получите карту автоматизации или задайте вопрос по CRM

Опишите задачу, текущую CRM и контакт для связи.