Обсудить проект

Автоматизация CRM

Интеграция 1С с CRM

Интеграция 1С с CRM нужна, когда продажи, счета, оплаты, товары или данные по клиентам живут в разных системах, а сотрудники переносят информацию вручную. Мы связываем 1С и CRM так, чтобы данные не расходились, а команда видела актуальную картину по клиентам, счетам и оплатам.

Обсудить задачу Посмотреть услуги

Что настраиваем

  • Передачу данных в CRM
  • Контакты, сделки и ответственных
  • Автоматические задачи и уведомления
  • Контроль дублей и потерь заявок

Когда это нужно

Интеграция особенно важна, если менеджеры работают в CRM, а счета, номенклатура, остатки, оплаты или закрывающие документы находятся в 1С. Без обмена появляются ошибки, дубли и задержки между продажами и бухгалтерией.

Что обычно идёт не так

CRM показывает одно, 1С — другое. Менеджер считает, что счёт выставлен, бухгалтерия ждёт данные, клиент спрашивает статус, а команда ищет информацию в разных местах.

Что мы настраиваем

Определяем, какие данные передавать между 1С и CRM, в каком направлении и по какому событию. Настраиваем клиентов, компании, сделки, счета, оплаты, товары, остатки, статусы документов и обработку ошибок обмена.

Что получает бизнес

Менеджеры видят актуальные данные в CRM, бухгалтерия получает меньше ручных запросов, а руководитель понимает, где находится сделка: от заявки до счёта, оплаты и документов.

Как мы подходим к внедрению

Сначала разбираем текущую работу: где начинается процесс, кто отвечает за следующий шаг, какие данные нужны и где появляются задержки. После этого проектируем схему, настраиваем CRM, тестируем сценарии и передаём команде понятный порядок работы.

Обсудить задачу

Нужно связать 1С и CRM?

Опишите, какие данные сейчас приходится переносить между 1С и CRM. Мы разберём процесс и предложим схему обмена без лишнего хаоса и дублей.

Получите карту автоматизации или задайте вопрос по CRM

Опишите задачу, текущую CRM и контакт для связи.