Автоматизация CRM
Просроченные задачи показывают, где процесс продаж начинает ломаться: менеджер не перезвонил, не отправил документ, не проверил оплату или не сделал повторное касание. Мы настраиваем контроль просрочек так, чтобы руководитель видел проблему вовремя, а не после потери клиента.
Что настраиваем
Контроль просроченных задач нужен, если в CRM много задач, но непонятно, какие из них реально выполняются вовремя. Часто руководитель видит только общий список дел, но не понимает, где просрочка влияет на продажи и какие сотрудники системно нарушают сроки.
Мы настраиваем правила контроля просроченных задач: уведомления менеджеру, повторные напоминания, эскалацию руководителю, отчёты по просрочкам и отдельные сценарии для важных этапов сделки. Можно разделить обычные просрочки и критичные задачи, которые влияют на деньги или клиента.
CRM отслеживает срок задачи. Если сотрудник не закрывает её вовремя, система фиксирует просрочку, может отправить уведомление менеджеру, создать контрольное действие или показать проблему руководителю в отчёте. Это помогает не искать вручную, где завис процесс.
Частая ошибка — контролировать все просрочки одинаково. Не каждая задача одинаково важна. Лучше выделить ключевые действия: первый звонок, отправка КП, согласование договора, оплата, повторный контакт и задачи по активным сделкам.
Руководитель получает понятный контроль исполнения, менеджеры видят приоритетные задачи, а важные обращения не зависают без действия. Это помогает повысить дисциплину в отделе продаж и быстрее находить слабые места в процессе.
Обсудить задачу
Опишите, какие задачи чаще всего зависают. Мы поможем настроить контроль, уведомления и отчёты в CRM.
