Когда это нужно
Отчёты нужны, если данные в CRM есть, но руководителю всё равно приходится собирать картину вручную: спрашивать менеджеров, смотреть таблицы и сравнивать разные источники.
Что обычно идёт не так
CRM заполняется, но показатели не отвечают на управленческие вопросы. Видно количество сделок, но непонятно, где теряются заявки, кто не делает следующий шаг и какие каналы дают результат.
Что мы настраиваем
Определяем ключевые показатели, приводим данные в порядок и настраиваем отчёты в Битрикс24: заявки, источники, этапы, конверсию, задачи, просрочки, активность менеджеров и результат по направлениям.
Что получает руководитель
Руководитель видит не набор карточек, а управленческую картину: где есть рост, где просадка, какие процессы требуют внимания и какие решения нужно принять.
Как мы подходим к внедрению
Сначала разбираем текущую работу: где начинается процесс, кто отвечает за следующий шаг, какие данные нужны и где появляются задержки. После этого проектируем схему, настраиваем CRM, тестируем сценарии и передаём команде понятный порядок работы.