Автоматизация CRM
Дубли в CRM мешают продажам: один клиент может оказаться в нескольких карточках, менеджеры не видят полную историю, а руководитель получает неправильную аналитику. Мы настраиваем обработку дублей так, чтобы повторные обращения попадали в правильную историю клиента.
Что настраиваем
Обработка дублей нужна, если заявки приходят из нескольких источников: сайта, телефонии, мессенджеров, почты, рекламы и ручного ввода менеджеров. Чем больше каналов подключено к CRM, тем выше риск, что один и тот же клиент будет создан несколько раз.
Мы настраиваем поиск контакта по телефону, email или другим ключевым полям, проверку открытых сделок, правила создания новой сделки и добавление повторного обращения в существующую историю. При необходимости добавляем комментарии, задачи и уведомления ответственному.
Когда приходит новая заявка, система сначала ищет клиента в CRM. Если контакт найден и у него есть открытая сделка, новая сделка не создаётся — обращение добавляется в текущую историю. Если открытой сделки нет, создаётся новая сделка с нужным источником и описанием.
Частая ошибка — считать дублем только полное совпадение телефона или email. На практике номера могут быть записаны в разных форматах, а клиент может оставить разные контакты. Поэтому правила обработки дублей нужно продумывать под реальные источники заявок.
После настройки CRM становится чище: меньше повторных карточек, понятнее история клиента, точнее аналитика по заявкам и меньше конфликтов между менеджерами. Руководитель видит реальную картину продаж, а не раздробленные данные.
Обсудить задачу
Опишите, откуда приходят заявки и как сейчас создаются контакты. Мы предложим правила обработки дублей под вашу схему продаж.
