Когда это нужно
Роботы нужны, если менеджеры вручную создают задачи, забывают менять стадии, не получают напоминания или каждый раз выполняют однотипные действия по сделкам.
Что мы настраиваем
Мы настраиваем роботов на стадиях сделок: создание задач, уведомления, смену ответственных, контроль сроков, сообщения клиентам, заполнение полей и запуск дальнейших процессов.
Как это работает в процессе
Когда сделка попадает на определённую стадию или выполняется нужное условие, робот автоматически запускает действие: создаёт задачу, отправляет уведомление, меняет поле или запускает следующий шаг.
Частые ошибки
Частая ошибка — ставить слишком много роботов без понятного сценария. Тогда менеджеры получают лишние задачи и уведомления, а CRM становится неудобной. Сначала нужна логика процесса, потом роботы.
Что получает бизнес
После настройки роботов менеджеры меньше делают вручную, сделки двигаются по понятным правилам, а руководитель получает больше контроля над процессом продаж.