Автоматизация CRM
Когда заявки с сайта приходят на почту, в мессенджеры или просто теряются между сотрудниками, руководителю сложно контролировать скорость обработки и качество работы менеджеров. Мы настраиваем передачу заявок с сайта в CRM так, чтобы каждая заявка автоматически попадала в нужную воронку, назначалась ответственному и сохранялась в истории клиента.
Что настраиваем
Интеграция сайта с CRM нужна, если заявки приходят из форм, квизов, лендингов, интернет-магазина или нескольких посадочных страниц. Без автоматической передачи менеджеры могут пропускать обращения, вручную копировать данные, путаться в источниках и создавать дубли клиентов. CRM должна становиться единой точкой, где видно, кто оставил заявку, откуда она пришла, кто её обрабатывает и что происходит дальше.
Мы подключаем формы сайта к amoCRM или Битрикс24, настраиваем создание контактов и сделок, передаём имя, телефон, email, комментарий, страницу заявки и рекламные метки. При необходимости добавляем проверку дублей, распределение заявок между менеджерами, уведомления ответственным и сохранение резервной копии заявки на сервере, чтобы обращение не потерялось даже при временной ошибке CRM.
Клиент заполняет форму на сайте. Сайт отправляет данные на серверный обработчик, который проверяет обязательные поля, очищает данные, определяет источник и передаёт заявку в CRM. Если клиент уже существует, система может добавить комментарий в текущую сделку. Если открытой сделки нет, создаётся новая сделка с нужным ответственным, стадией и описанием задачи.
Частая ошибка — отправлять заявки напрямую из формы в CRM без серверной проверки. В таком случае сложнее защититься от спама, отследить ошибки и сохранить заявку при сбое. Ещё одна проблема — создавать новую сделку на каждое обращение без проверки дублей. В результате один клиент оказывается в CRM несколько раз, менеджеры видят неполную историю, а руководитель получает искажённую аналитику.
После настройки заявки перестают теряться, менеджеры быстрее получают новые обращения, а руководитель видит реальные источники заявок и скорость обработки. В CRM появляется понятная история: откуда пришёл клиент, какая задача была в форме, кто назначен ответственным и что было сделано после получения заявки. Это повышает контроль продаж и помогает принимать решения на основе данных, а не ручных сообщений в чатах.
Обсудить задачу
Опишите, откуда сейчас приходят заявки и какую CRM используете. Мы предложим схему интеграции, чтобы обращения не терялись и сразу попадали в работу.
